在那片森林里，我碰到了梵阿古，就像我希望的，我们成为了朋友，我不得不称赞它的慷慨，因为在最初相识的时候，他就送给了我一笔巨大的财富。?(?〈［——摘自诗人梵阿古所撰写的《伟大的魔法导师爱德华.斯蒂费尔德回忆录》。
一年后，仍是冬天，一个位于波尔中部偏南的小镇，多蒙特镇。漫天飘舞着雪花，孩子带着皮帽子肆无忌惮的在雪中驰骋、翻滚。镇子外有一个孤零零的磨房，建在一条几乎已经干涸了的小河旁边。
这个季节注定了这个磨房的寂寞。爱德华蜷缩在这里，破旧的衣服加上纠结的长头使他看起来像个老年的乞丐，他倚着手里一把木杖，身上盖着些稻草，磨房的麻布门帘也被他摘了下来披在身上，但他还是抵挡不住彻骨的寒冷。
离开镇子的一年，他几乎像一个乞丐一样。离开之后他无时无刻不在思念故乡。他在后悔着，也许当初不应该疯了一样的逃离，也许当他解释了经过之后大家会原谅他。
但现在似乎已经晚了，当他从游历的商贩那里听说，西部的撒摩尔镇的一个孩子被恶魔附身，毁灭了整个智慧之神的教堂。这个被讹传的故事使他痛苦，因此，他只能蜷缩在这个磨房里，背井离乡。
旅途中他曾成功的用一些偷来的豆子从一群无知的孩子那里骗到一些钱。不要问他是怎么做到的，无非就是告诉那些孩子，这些豆子是些有着魔力的豆子，小时候他就曾经上过当。
他用这些钱从一个善良的老吟游诗人那里换来了一本书，一本用来翻译古文字的书。他一直尝试着翻译羊皮卷上的内容。现在他知道，手中的羊皮卷确实与巫师有关，更确切的说，这是一个不知名巫师的手札，在相当于序章的前面他写下了一段话：
“也许在我死之前，我并不能证明我所坚持的是对的，但我宁愿死也不愿意接受别人的嘲笑，我知道在漫长的寻求道路上，他们并不比我走的更远，被覆盖上那层神圣的外表后，也并不代表他们真正的得到了，不过我们都相信，诸神一定留下了更多。”
遗憾的是，也许这个不知名的巫师在写这部手扎的时候有些神智不清，手札相当的凌乱。如果不恭敬的说，那就像是一个疯子的自言自语。
前半部分还算简单，从那些凌乱的话语中，爱德华整理出，这是几百种药剂的配方。
后半部分写的更是凌乱，其中有些根本就不是字，也许那个巫师也不知道要怎样准确的表达他想描述的。大多数他甚至连文字都不用，而画些奇怪的图案，那图案却又杂乱而不完整。爱德华猜测到这大约就是一些巫术的介绍。因为从那些存在、而且能够理解出的文字里，他看到了一些奇特的材料，一些混乱的描述，和一些不完整的咒语。
羊皮卷的最后两张类似天书，撰写这部手札的巫师在上边模糊的写了一些玄奥的东西，爱德华完全不清楚这个巫师想要描述的到底是什么。
在以后的半年里，爱德华收集了一些草药的配方，经历了无数次失败后，他最终摸索成功了三种药剂，一种用做止血，一种用做治疗伤寒，而最后一种的用途最大，可以治疗牲畜的一些疾病，这三种药剂的疗效都非常的出色。
总而言之，这部手札作用已经初步的显露出来，至少，爱德华的生活得到改善。他靠制作和贩卖这些药剂为生，勉强维持了温饱。
只不过偶尔一个人静下来的时候，他看着这部手札，感觉自己失去的更多！
现在他最大的梦想就是想要一辆单人旅行的马车，这样，他就不会因为没钱住旅店而露宿在寒风中。
又半年后，因为向往温暖的关系，爱德华一直往南走，本来他打算去鲁高因，一个波尔南部比较有规模的城市，从那里收集一些药剂材料。
他还想碰碰运气，在摩多哥尔郡的亚玛撒克城，他曾成功的治愈一个骑士心爱的马匹，并为此得到了不菲的收入，他希望在鲁高因也能碰到这样的好运气。
离鲁高因还有三天路程的时候，他在路上碰到一支冒险队伍。趁着这难得的机会，他又向这支队伍推销他的两种用于用于人类的药剂。十五岁的爱德华，已经变的有了商人的精明。
冒险队伍大方的从爱德华那里购买了一些药剂，甚至连基本的讨价还价都省了，爱德华乐得赚了一笔。在得知这支冒险队伍也是要去鲁高因时，他便决定与他们一起，一方面路上安全点，另一方面看能不能适当的再做成一笔生意。
第二天，他们在路途上碰到一个吟游诗人，估计是走的疲累，正在路边休息。冒险队伍的几个人走了过去，和那个吟游诗人攀谈。
爱德华在旁边听着他们的交谈内容，原来这伙冒险队伍刚刚经历过一次冒险，据他们介绍，他们在谢特而摩撒斯森林深处勇猛的杀死了几只魔兽，并从它的洞穴里得到一笔巨大的财富。
魔兽？爱德华咳嗽了几声。
传说中神创造了这个世界，并且创造了人类，而魔族则制造了大量凶狠的魔兽，这些魔兽都具有强大的力量。不过神魔大战以后，魔族连同魔兽已经被诸神彻底的消灭。即使偶尔还有魔兽存在的传闻，但那只是传闻。
这故事肯定有夸大的成分，冒险者几乎都喜欢吹嘘自己的冒险经历。从他们话语的漏洞中，爱德华分明已经听出，这些冒险者根本就是在一个洞穴中挖到一些古董，然后从商人那里换到一些财富。
他们希望这个吟游诗人能将他们的经历编成一诗歌，在波尔传唱。吟游诗人却不同意，估计是他听过类似的故事太多了，只是当那伙冒险者拿出几枚亮闪闪的银币递给那个吟游诗人时，吟游诗人身上疲惫突然消失，跳起来接过那笔可以奢侈的生活好几天的财富，并且满口答应，在去鲁高因时，他会为这传奇般的故事创作一诗歌，在鲁高因传唱。